Год бесплатных пере­водов: к чему привела отмена комиссий в СБП

Рост конкуренции за вкладчиков заставил банки предлагать более высокие ставки и приветственные бонусы, а клиенты теперь не задерживаются надолго в одном банке.

В России с мая 2024 года разрешено бесплатно переводить самому себе до 30 млн рублей в месяц. Это новшество позволило людям беспрепятственно перемещать между банками большие суммы в поисках лучших условий хранения своих сбережений. В результате рынок финансовых услуг за год заметно изменился, как и поведение клиентов банков.

Вот к чему привели эти изменения.

Основной заработок банков — это процентные доходы по кредитам. Но чтобы выдавать деньги заемщикам, банки должны привлекать их от вкладчиков. После 1 мая 2024 года делать это стало сложнее: борьба за депозиты россиян обострилась. Если раньше в Системе быстрых платежей люди могли переводить без комиссии не более 100 тысяч рублей в месяц, то теперь лимит повысили в 300 раз — до 30 млн.

По сути, это сделало переводы самому себе полностью бесплатными и предоставило вкладчикам свободу выбора: при смене банка им больше не нужно беспокоиться о комиссиях. Раньше эти издержки снижали доходность вкладов — чтобы решиться сменить банк, нужно было держать в уме потери на переводе денег. То есть разница в ставках должна была быть такой, чтобы с запасом перекрывать эти расходы.

Теперь же клиенты просто выбирают организацию, где ставка выше, и переводят туда деньги. А банкам для сохранения действующих клиентов и привлечения новых приходится более гибко выстраивать свою ценовую политику и тщательно мониторить предложения конкурентов, поддерживая привлекательные условия.

Это привело к повышению ставок, которые после нескольких месяцев стагнации начали стремительно расти как раз в мае 2024 года  . В июне они превысили ключевую ставку ЦБ. Это нетипичная ситуация: обычно ставки по кредитам выше ключевой, а по вкладам — ниже. На пике, в декабре 2024, банки предлагали 22,3% годовых при ключевой ставке 21%.

Для переманивания вкладчиков банки стали чаще пользоваться практикой приветственных бонусов. Как правило, это надбавка к базовой ставке по депозиту или накопительному счету, которая действует в первые два-три месяца. Это активизировало миграцию вкладчиков: люди открывают счет, пользуются приветственной ставкой, а когда срок ее действия заканчивается, переводят деньги в другой банк на правах нового клиента с лучшими условиями.

Сегодня приветственные бонусы есть почти во всех крупнейших банках. Их предлагают как новым клиентам, так и тем, кто не пользовался услугами банка в последние несколько месяцев. Надбавка по таким программам в среднем составляет 1—2 п. п. Есть и отдельные бонусы для клиентов, которые переводят свой вклад из другого банка.

Высокие приветственные ставки привели к сокращению сроков размещения денег на счетах. Аналитики подсчитали, что на долю краткосрочных депозитов, до года, сейчас приходится около 60% всего объема вкладов, а на депозиты сроком до трех месяцев — 35%.

На этом фоне банки заговорили о проблеме утраты лояльности клиентов. Люди не задерживаются надолго в одном банке, не придерживаются его экосистемы и не пользуются никакими продуктами, кроме накопительных счетов и вкладов. «Даже дав вкладчику большую ставку, сейчас нельзя быть уверенным, что он не переведет средства еще куда-то», — сетуют банкиры.

Таких клиентов стали называть «ловцами выгоды» и даже банковскими «абьюзерами». Средний срок их пребывания в кредитной организации составляет два-три месяца. И даже статус зарплатного клиента не делает их лояльными к банку. Люди настраивают автопереводы, чтобы деньги сразу уходили в другой банк с лучшими условиями.

За высокие проценты, которые получают вкладчики, приходится расплачиваться заемщикам: банки повысили ставки по кредитам, чтобы обеспечивать расчеты по депозитам. И этот рост объясняется не только повышением ключевой ставки ЦБ. Банк России в последний раз ужесточал свою политику в октябре 2024, а потребительские кредиты продолжили дорожать в 2025 году. В марте средняя ПСК  приблизилась к 40%.

Удорожание кредитов ощутил на себе и бизнес, которому банковское финансирование нужно для развития и текущей работы. По словам экономиста Дмитрия Полевого, больше половины объема корпоративных кредитов обслуживается по плавающим ставкам, то есть они растут вместе с ростом ключевой  . В конце 2024 года конечная стоимость кредитов для заемщиков, по данным участников рынка, приблизилась к уровню «ключевая ставка плюс два-три процентных пункта».

А еще высокая ключевая ставка и большие проценты по вкладам вынудили банки ужесточить условия выдачи льготных ипотечных кредитов, которые стали для них менее выгодными. В апреле 2025 в ситуацию даже пришлось вмешаться президенту: он призвал отменить комиссии при оформлении ипотеки, из-за которых жилье становилось дороже. А ранее, в феврале, правительство увеличило уровень возмещения банкам по субсидируемым ипотечным программам.

О резком снижении нагрузки на инкассаторов летом 2024 года рассказал председатель правления «Росинкас» Василий Медведев. По его словам, после отмены комиссий в СБП объем работы службы упал на 30%. «Если раньше при необходимости люди снимали деньги в одном банке и переносили в другой в основном через банкоматы… то сейчас этого не происходит. Это существенно бьет по нашей выручке», — посетовал Медведев. Чтобы выправить свое финансовое положение, «Росинкасу» пришлось увеличить тарифы на свои услуги.

В целом бесплатные переводы в пределах 30 млн рублей существенно упростили жизнь тем, кто раньше переносил деньги из банка в банк наличными. В банкоматах обычно есть ограничения на снятие крупных сумм за операцию или в течение суток. А в отделениях деньги иногда нужно заказывать заранее. Так, в ВТБ это требование распространяется на снятие более 500 000 ₽, в «Уралсибе» — от 300 000 ₽.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2024 объем наличных в России снизился на 557,7 млн рублей — это рекордное сокращение за последние девять лет. Такая динамика говорит о том, что люди возвращают сбережения «из-под матраса» в банковскую систему — в том числе под влиянием высоких ставок по депозитам и благодаря возможности бесплатно переводить деньги между банками по безналу.

Отмена комиссий за переводы ускорила цифровизацию банковских услуг, которая ведет к закрытию офисов кредитных организаций. За год, с февраля 2024 по февраль 2025, российские банки сократили число отделений почти на 4%.

Этот тренд сформировался давно и связан с повышением эффективности бизнеса. В условиях, когда больше 90% своих услуг банки оказывают онлайн  , содержать отделения становится неоправданно дорого. В итоге за пять лет количество физических офисов банков сократилось в России почти на 19%.

Эксперты отмечают, что отделения теперь в основном нацелены на идентификацию новых клиентов, которых затем «пересаживают» на диджитал-продукты. Как отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, технологическую трансформацию банков ранее катализировал ковид, а теперь — отмена комиссий в СБП.

Популярность самой Системы быстрых платежей при этом заметно выросла. По данным Банка России, в 2025 году семь из 10 жителей страны хотя бы раз переводили деньги с помощью сервиса. Причем 40% этих транзакций — это переводы самому себе между счетами в разных банках, для которых отменили комиссии. Объем всех переводов в СБП за год вырос более чем в два раза.

Растет также популярность сервисов, позволяющих пользоваться услугами банков онлайн без необходимости физической идентификации. Например, это «Финуслуги» и «Банки-ру», где можно открывать вклады в разных кредитных организациях не посещая их отделения и не встречаясь с представителями.

Когда в мае 2024 года Банк России объявил о том, что переводы между своими счетами до 30 млн рублей в месяц становятся бесплатными, он объяснил эту меру заботой о клиентах банков. И действительно, россияне смогли сэкономить немало денег на отсутствии комиссий. Нововведение особенно помогло обладателям крупных вкладов, которые стали свободнее распоряжаться своими финансами, выбирая лучшие условия и не привязываясь к конкретному банку.

А еще новшество пошло на пользу продавцам недвижимости: раньше им приходилось тратиться на комиссии, если после сделки нужно было перевести деньги на счет в другом банке.

Обострившаяся борьба за вкладчиков вкупе с повышением ключевой ставки ЦБ привела к повышению ставок по вкладам. В свою очередь, кредиты стали обходиться людям и бизнесу дороже — из-за необходимости банков отбивать расходы по обслуживанию депозитов.

Новые правила снизили спрос на наличные, которые раньше приходилось снимать в банкомате и класть на карту другого банка для экономии на комиссиях.

Но ЦБ заявлял своей целью также развитие конкуренции в банковском секторе. И здесь результаты неоднозначные. В 2024 году концентрация банков на рынке депозитов физлиц только увеличилась. Если в начале года на пятерку самых крупных банков приходилось чуть более 70% объема вкладов, то в конце — уже свыше 77%.

Доля топ-20 банков тоже выросла и приближается к 95%. То есть конкуренция если и растет, то не по всему рынку, а внутри группы крупнейших банков, которые делят между собой почти все деньги вкладчиков.

В ЦБ это объяснили тем, что у крупных банков более широкая сеть филиалов и развитые цифровые платформы, которые упрощают привлечение вкладчиков. Но также банки, развивающие свои экосистемы, используют неценовую конкуренцию, отмечает регулятор. Например, они выплачивают различные бонусы клиентам за пользование маркетплейсами или завлекают их привлекательным кэшбэком.

В целом 2024 год ознаменовался масштабным пересмотром банковских бонусных программ на фоне роста ключевой ставки и отмены комиссий в СБП. Это изменило расклад сил на рынке и поведение вкладчиков, ставших более взыскательными и выбирающих банк без оглядки на транзакционные издержки.