Сбер против ЦБ: как регулятор и круп­ней­ший банк страны спорили, чей QR-код нужнее

15 июля Госдума приняла закон, который обязывает банки использовать универсальный платежный код.

Его внедряют, чтобы упорядочить процесс оплаты товаров и услуг в интересах покупателей. Сейчас на кассе продавец может предлагать QR-код, который ведет на оплату как через банк, так и через СБП. В итоге клиент не всегда понимает, как именно он платит, и может не получить кэшбэк, на который рассчитывает.

По принятому закону QR-код будет единым, а его оператором станет Национальная система платежных карт, НСПК, которая управляет СБП и картами «Мир». Это условие вызвало недовольство крупных участников рынка во главе со Сбером, разрабатывающими собственные платежные технологии. Главные аргументы сторон и история их противостояния — в нашей хронологии.

Первые разговоры об универсальном QR-коде появились на форуме «Финополис-2023». Зампред ВТБ Георгий Горшков  предложил создать инструмент, который упростит людям процедуру оплаты. «Сегодня можно платить и картой, и QR-кодом, и лицом. А почему бы нам не подумать о едином платежном идентификаторе? Чтобы я не думал каждый раз, какое место приложить [к платежному терминалу], чтобы оплатить пачку чипсов. Может быть, сделаем единый QR?», — говорил Горшков.

На том же форуме интерес к разработке единого решения подтвердили в ЦБ. И пообещали за три месяца вместе с банками найти способ реализации этой инициативы. Если этого не сделать, у людей будет по 15—20 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными безналичные операции, заявила Ольга Скоробогатова, работавшая тогда зампредом Банка России  . Она также сообщила, что клиенты банков начали жаловаться в ЦБ на подмену QR-кодов — когда они хотят, например, оплатить по коду через СБП, а вместо этого им предлагают код банка.

Тогда же прозвучала первая скептическая реакция Сбера, у которого к тому времени уже работал собственный похожий сервис — «Плати QR». Первый зампред банка Кирилл Царев заявил, что у клиента должен быть выбор, каким из сервисов воспользоваться. А все «единое» — это и есть монополия, с которой регулятор пытается бороться.

Глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал идею создания единого QR-кода на базе системы ЦБ, назвав ее «колоссальной ошибкой». В качестве альтернативы он предложил технологию MultiQR от Сбера, которую к тому времени уже использовали Т⁠-⁠Банк  , «Альфа-банк», «Совкомбанк» и другие крупные банки. Греф пояснил, что в этой системе платежи будут маршрутизироваться в зависимости от того, «что под капотом»: либо через Сбер напрямую на банки-партнеры, либо через СБП.

Внедрение единого платежного решения от ЦБ убьет стимул банка заниматься инновациями, предупредил Греф. «Чтобы сектор продолжал как-то инновационно развиваться, нужно стимулировать участников рынка вкладывать в это деньги, а не поступать так, что, как только первый вложил в это огромное количество усилий, проинвестировал огромные деньги, у него эту технологию и эту возможность отобрать, зарегулировать так, чтобы ему это было невыгодно, и запустить это через какую-то общую контору», — заявил глава Сбера.

Тем временем Георгий Горшков из ВТБ объявил, что банки совместно с ЦБ нашли возможное технологическое решение для создания единого QR-кода. «Я уверен, что внутри первого квартала 2024 года уже наметится трек по внедрению этой технологии», — заявил банкир.

На ежегодной встрече с Ассоциацией банков России руководители ЦБ заявили, что пилотный проект оплаты товаров и услуг с помощью универсального QR-кода стартует уже в 2024 году.

Ольга Скоробогатова пояснила, что новый инструмент не станет заменой существующих банковских сервисов. По задумке ЦБ, это будет технологический стандарт, который унифицирует путь клиента. Пользователь должен будет считать универсальный QR-код через камеру на телефоне или в мобильном приложении любого банка, а затем сможет выбрать, каким именно способом ему удобнее платить: через СБП или платежный сервис банка. При этом никакие комиссии вводить не будут, заверили в ЦБ.

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, большинство крупных банков поддержало введение единого QR-кода, а саму технологию ЦБ проработал вместе с кредитными организациями. Для ее внедрения нужно создать такую инфраструктуру, которая будет равноудалена и даст возможность разным участникам интегрировать инновационные платежные сервисы, отметила Набиуллина.

Национальная система платежных карт запустила пилот универсального QR-кода, а в ЦБ объяснили выбор НСПК в качестве оператора проекта.

«Это не коммерческий банк и не объединение отдельных коммерческих банков, а платежная система, которая обладает всем необходимым функционалом и обеспечивает сервисы в интересах всех участников рынка», — заявили в ЦБ. Там подчеркнули, что при внедрении сервиса важно обеспечить доступную инфраструктуру, прозрачную тарификацию и справедливые условия использования для всех участников.

Сбербанк, «Альфа-банк» и Т⁠-⁠Банк подписали меморандум о создании консорциума. Целью объединения его участники обозначили развитие новых платежных решений, первым из которых станет единый QR-код.

В совместном заявлении банки сообщили, что Сбер передает права на свою технологию MultiQR консорциуму, а тот намерен развернуть ее на независимой площадке, чтобы в дальнейшем управлять и развивать самостоятельно. Участники союза указали, что их платформу используют уже 18 банков с совокупной долей рынка 88%. В поддержку объединения выступила Ассоциация банков России, в которой заявили, что создание новых центров «делает финансовый ландшафт страны более разнообразным и конкурентоспособным».

Таким образом, к осени 2024 года на российском рынке сформировались две большие группы банков. Одна участвовала в апробации технологии единого QR-кода от ЦБ, а другая примкнула к Сберу, развивающему свой альтернативный инструмент. Причем некоторые банки входили в обе группы. Интересно, что оба объединения не только продвигали сходную технологию, но и декларировали свои цели примерно одинаково: упростить пользовательский опыт и повысить конкуренцию на рынке платежных услуг.

На Международном банковском форуме в Сочи Эльвира Набиуллина объявила, что готовится законопроект, который закрепит оплату по единому QR-коду. Необходимость этой меры она увязала с предстоящим внедрением цифрового рубля: «Предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один QR, это будет универсальный QR, который должен работать на равноудаленной инфраструктуре. На наш взгляд, важно сделать это обязательным в момент массового внедрения цифрового рубля».

Ранее в ЦБ поясняли, что оплата цифровым рублем планируется как одна из опций при использовании единого QR-кода — наряду с СБП, платежным сервисом банка или сервисом рассрочки. По словам Набиуллиной, закрепление единого QR-кода будет выгодно для всех банков, в том числе для малых, которые смогут снизить зависимость от решений крупных финансовых игроков.

Задействовав свой ресурс регулятора, ЦБ дал понять, что дискуссия вокруг QR-кода закончена: он будет только один, и это будет QR-код от НСПК.

НСПК объявила об успешном завершении тестирования универсального QR-кода. С июня по октябрь пользователи совершили с его помощью свыше 17 млн оплат. В пилоте приняли участие 22 банка и 250 тысяч торговых точек в региональных и федеральных сетях.

С октября универсальный QR-код заработал во всей эквайринговой сети СБП, с которой работает больше 200 банков и почти 5 млн торговых точек. В НСПК подчеркнули, что обеспечивают подключение кредитных организаций на равных условиях. При этом покупатели по-прежнему могут выбирать способ оплаты и получать бонусы от банка в рамках программ лояльности.

На «Финополисе-2024» глава Сбербанка снова выразил недовольство инициативой ЦБ. «Мы за универсальный [QR-код], мы против монопольного, — заявил Герман Греф. — Когда государство начинает конкурировать с бизнесом, это самый плохой способ сотрудничества. Тут доверия не может быть никакого. И то, что мы сейчас переживаем, — попытка конкурировать с бизнесом — я думаю, это процесс взросления нашего государства. Я думаю, что со временем мы повзрослеем, от этой модели уйдем».

В ответ Эльвира Набиуллина пояснила, что ЦБ не собирается конкурировать с банками. «Универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что это как раз не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, а это инфраструктурный стандарт, это как розетка. Можно делать разные стандарты, тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а другой стандарт — нескольких банков», — заявила глава ЦБ.

К дискуссии подключился и глава ВТБ Андрей Костин, упрекнувший Сбер в попытке воспользоваться своим доминирующим положением на рынке. «Если какой-либо один банк, какой бы большой он ни был, пытается нас, малышей, загнать под свою кровлю и определять стандарты, определять подходы, определять системы, то мы, конечно, на это не согласимся. И конечно, хоть мы и маленькие, будем сопротивляться, как только мы это можем», — заявил Костин.

Проект внесла группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Предложенные нормы закрепляют позицию ЦБ: QR-код будет один, и его оператором будет НСПК, которая обеспечит доступ всех платежных сервисов к своей платформе. Услуга для банков будет бесплатной, при этом вмешиваться в их отношения с торговыми предприятиями и тарифную политику оператор не будет. Так банки сохранят действующие бизнес-модели, а их клиенты — возможность платить через привычные сервисы и получать поощрения в виде кэшбэка.

Продвижение законопроекта оказалось непростым: до первого чтения он добрался только к середине мая 2025. Документ получил не один негативный отзыв. Например, комитет Госдумы по защите конкуренции заявил, что принятие закона может привести к монополизации рынка со стороны НСПК. В Минюсте также отметили, что возможность предоставлять QR-коды должна быть у разных операторов. А ФАС указала на то, что в законопроекте не учли предложение службы обеспечить «недискриминационность доступа и условий функционирования платежных сервисов».

Объединение банков, продвигающих MultiQR от Сбера, объявило о регистрации ООО «Финтех-платформа». Его учредителями стали «Альфа-банк» и Т⁠-⁠Банк с равными долями по 27,5%, а также компания «Цифровые активы», аффилированная со Сбербанком, получившая долю 45%. При этом в будущем в состав учредителей могут войти еще до девяти новых участников. Предполагается, что каждый из них получит по 5% компании: по 2,5% из долей «Альфа-банка» и Т⁠-⁠Банка.

Участники консорциума дали понять, что не собираются отказываться от своих планов развития и намерены расширять число сторонников. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что банкам есть за что бороться. По оценкам издания, члены консорциума зарабатывают на комиссиях при оплате через MultiQR и платежные сервисы порядка 30 млрд рублей в год — в три раза больше, чем все банки при платежах через СБП. При этом объемы транзакций в СБП больше, но комиссия — в 4—5 раз ниже.

Чтобы устранить проблему множественности QR-кодов на кассах магазинов, консорциум предложил ввести платежный роуминг, обеспечив сопряжение разных платформ между собой. Для этого клиентов планируют «бесшовно передавать между несколькими операторами». Банки, через которые будет считываться QR-код, будут получать определенный доход за то, что они «перекидывают» пользователя на другую платформу, а сами пользователи не будут путаться в QR-кодах, пояснили в консорциуме.

Несмотря на возражения участников рынка и замечания со стороны некоторых государственных ведомств, закон приняли. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. Тогда же ЦБ намерен обеспечить массовое внедрение цифрового рубля.

К этому времени все банки должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным кодом. Сроки, в которые их обяжут подключать единый QR-код продавцам, определит совет директоров Банка России.