Т-Технологии рас­крыли максималь­ный объем допэмис­сии для сделки с «Точкой»

Т-Технологии раскрыли параметры дополнительной эмиссии акций для консолидации банка «Точка».

Совет директоров предложил акционерам одобрить выпуск до 550 млн новых бумаг. Внеочередное собрание акционеров пройдет 18 сентября. В случае одобрения допэмиссии оценку «Точки» и цену акций объявят в конце сентября. По итогам сделки банк сохранит бренд и команду.

550 млн акций — это максимальный объем допэмиссии, а не количество акций, которое компания обязательно разместит. В предельный объем включили резерв для реализации преимущественного права действующих акционеров.

Реальная потребность, по оценке совета директоров, составит около половины рекомендованного максимального объема допэмиссии, заявили в Т-Технологиях. Неиспользованные бумаги компания планирует погасить.

Так уже было при интеграции «Росбанка». Тогда максимальный объем выпуска составил 130 млн акций, но фактически Т-Технологии разместили 69 млн — почти вдвое меньше. Они относятся к периоду до сплита акций Т-Технологий в соотношении 1:10, который завершился в апреле 2026 года.

Поэтому по максимальному объему выпуска нельзя напрямую судить об итоговом размытии долей действующих акционеров. Оно будет зависеть от того, сколько бумаг Т-Технологии фактически разместят и как они распределятся между участниками сделки.

Примерно треть выпущенных акций Т направят на конвертацию в акции АО «Точка». Т-Технологии уже косвенно владеют примерно 32% в этом АО: группа контролирует половину «Каталитик-пипл», которой принадлежит 64% банка.

«Эта часть пакета будет включена в квазиказначейские акции группы, Т-Технологии не собираются продавать их в рынок или использовать другим способом, приводящим к увеличению эффективного размытия», — заявили в Т-Технологиях.

Еще один участник сделки — «Интеррос», основной акционер группы Т-Технологии. В апреле холдинг купил у VK 25% «Точки» и сообщил, что в дальнейшем собирается передать этот пакет Т-Технологиям по закрытой подписке.

О планах консолидировать до 100% «Точки» Т-Технологии объявили 3 февраля 2026 года. Группа решила провести для сделки дополнительную эмиссию по закрытой подписке. Тогда же компания сообщала, что рассчитывает установить цену новых акций выше их рыночной стоимости на момент сделки.