Т-Технологии определили цену допэмиссии для сделки с «Точкой» и оценили банк в 84,8 млрд рублей

Совет директоров Т-Технологий утвердил оценку 100% банка «Точка» в рамках сделки по консолидации — 84,8 млрд рублей.

Для консолидации банка группа планирует разместить около 170 млн новых акций, говорится в пресс-релизе компании. При этом Т-Технологии оценивают эффективную потребность в допэмиссии только в 85 млн акций — это 3,2% нынешнего количества бумаг.

Допэмиссия пройдет по закрытой подписке в пользу «Каталитик-пипл», которой принадлежит 64% «Точки». Компания получит новые акции Т-Технологий по цене 320 ₽ за бумагу в обмен на свою долю в банке. По оценке компании, это на 27% выше рыночных котировок на момент определения условий сделки. Оставшиеся 36% «Точки» оплатят деньгами. Для денежной части сделки группа планирует использовать заемный капитал.

В августе Т-Технологии предложили установить максимальный объем допэмиссии в 550 млн акций. При этом тогда реальную потребность оценивали примерно в половину этой суммы. Максимальный объем включал резерв на случай, если действующие акционеры воспользуются преимущественным правом на покупку новых акций.

Теперь расчетная потребность снизилась до 170 млн бумаг. Сократить допэмиссию позволило решение оплатить часть сделки деньгами.

Допэмиссия увеличивает общее количество акций компании, поэтому доля акционера может уменьшиться, если он не участвует в размещении в рамках преимущественного права. При этом Т-Технологии оценивают эффективную потребность в допэмиссии только в 85 млн акций — это 3,2% нынешнего количества бумаг.

Разница связана со структурой владения «Точкой». Сейчас 64% банка принадлежит «Каталитик-пипл», в которой Т-Технологии владеют 50,01%. Поэтому экономическая доля группы в «Точке» уже составляет около 32%.

Часть акций Т, которые получит «Каталитик-пипл» в рамках сделки, сформирует квазиказначейский пакет — фактически бумаги окажутся в косвенном владении Т-Технологий. В компании заявили, что не планируют продавать этот пакет на рынке или использовать его способом, который увеличит эффективное размытие долей акционеров.

Компания погасит все дополнительные акции, которые не понадобятся для сделки и реализации преимущественного права.

Допэмиссия, по заявлению Т-Технологий, не повлияет на дивидендную политику. Группа продолжит ежеквартальные выплаты и по-прежнему ожидает, что совокупные дивиденды на акцию за 2026 год вырастут более чем на 20%.

О планах консолидировать до 100% «Точки» Т-Технологии объявили в феврале 2026 года. Это должно усилить направление услуг для бизнеса. Завершить допэмиссию и закрыть сделку планируют в конце 2026 года. «Точка» сохранит бренд и нынешнюю команду управления.